Hvordan ser 2022 ud for det globale marked for genanvendelse og affald?

Når det kommer til priserne på genbrugspapir og skrot, er svaret bestemt volatilitet. For plast er det et andet billede.

Som det kan ses i nedenstående diagram, har priserne på amerikansk kobbertråd (i amerikanske dollars) og britisk tør lys ledning (i pund sterling) været volatile i løbet af det sidste årti.

I USA har kobbertrådspriserne svinget mellem et lavpunkt på $ 3.800 pr. Ton i 2020 og et nyligt højdepunkt på $ 9.600 pr. Ton i marts 2022.

For Storbritannien bragte august 2016 et sidste årti lavt niveau på £ 2.800, men priserne var på £ 6.850 pr. Ton i marts 2022.

Ligesom andre råvarer, især olie og gas, er prisen på primære metaller steget dramatisk efter at være faldet, da Covid-pandemien ramte. Men opsvinget siden da, set globalt, har ført til stor efterspørgsel efter metaller i sektorer som byggeri, telekommunikationsinfrastruktur og produktion.

I et interview for nylig med nyhedsbureauet Reuters sagde den chilenske minekoncern Antofagasta administrerende direktør Ivan Arriagada, at energiomstillingen, især med overgangen til elbiler (de bruger meget mere kobbertråd end køretøjer med forbrændingsmotor), betød, at det primære marked så stærkt ud.

"På kort sigt, i de næste 12 måneder, er det vigtige, at vi har et marked med solide fundamentale," sagde Arriagada.

"Der er en kontekst med relativ tæthed på grund af forsyningskædeforhold, inflation og alt det betyder, at vi forventer, at priserne forbliver på niveauer, som de har været på for nylig, hvilket er anstændige priser."

Men høje priser er også set med andre metalkvaliteter som aluminium, messing, bly og jernholdige metaller.

Volatilitet har også været et mønster på det genvundne fibermarked. Som det fremgår af nedenstående diagram, var de amerikanske og britiske markeder stabile frem til midten af 2016.

Men på det tidspunkt begyndte Kina sit Green Fence-program, der førte til større inspektion, før dets National Sword-program indførte endnu strammere forureningsgrænser i 2018. I slutningen af 2020 forbød Kina import af alt papir og pap til genanvendelseskvaliteter.

Siden midten af 2016 har der været stor volatilitet på markedet, efter at Kina skitserede sine intentioner.

Selvom kinesiske papir- og papkoncerner har åbnet fabrikker i Sydøstasien for fortsat at importere fra USA, Europa, Japan og andre, har de også været udsat for konkurrence fra flere indenlandske amerikanske møller, nye europæiske møller plus køb fra destinationer som Indien og Tyrkiet.

Ligesom med metaller førte Covid-pandemien til en nedgang (markedet var allerede på vej nedad før det), men priserne kom sig kraftigt. I Storbritannien og Europa rammer priserne rekordniveauer på grund af stærk efterspørgsel efter fiber.

Covid var også med til at styrke de igangværende tendenser. Center for Retail Research anslår, at online-detailmarkedet i 11 europæiske lande voksede 3,91% mere, end man ville have forventet på grund af mere online shopping under Covid-lockdowns.

I Storbritannien udvarede onlinesalget 28,9 % af detailmarkedet i 2021 sammenlignet med 19,2 % i 2019. I Holland var det 23,9 % i 2021 fra 15,3 % i 2019. I Tyskland voksede onlinesalget til 21,9% af detailmarkedet i 2021 sammenlignet med 14,2% i 2019.

Da online-detailmarkedet kræver mere papemballage, er efterspørgslen vokset kraftigt.

På metalmarkedet kontrollerer Rusland 10% af de globale kobberreserver og er en stor producent af nikkel og platin.

Ukraine eksporterer 80% af sin stålproduktion og er også en stor leverandør af jernmalm og aluminiumoxid.

Men i papirsektoren var den russiske papirmasseeksport 1.3 milliarder dollars værd i 2021, hvilket var en opvækst på 19% i 2017. Uden denne papirmasse kunne der være større efterspørgsel efter genvundet fiber.

Men de seneste indikatorer tyder på, at noget af dampen kommer ud af papir- og papmarkedet. Det ser ud til, at møller, der var desperate efter materiale, er ved at indse, at der er stærk modvind at stå over for.

Priserne kan afregne lidt lavere, end de er nu, men kan let falde til langsigtede gennemsnit (hvilket betyder, at priserne vil falde med ca. 50 til 60% fra, hvor de var i marts 2022). Hvis de skulle falde så meget, ville dette så repræsentere et sammenbrud i hovedet på globale forhandlere? Hvad ville der ske, hvis priserne faldt til under gennemsnittet og så lavt som februar/marts 2020? Hvor stor indflydelse dette har på markedet, afhænger af tankegangen hos handlende, der har vænnet sig til høje priser i løbet af de sidste par år.

For metaller vil den kinesiske efterspørgsel påvirke markedet, og det vil primærproduktionen fra miner. Hvis Kina formår at undgå massenedlukninger igen, så kan det være med til at sætte gang i efterspørgslen.

Mange forbrugere overvejer også et skift til en elbil og ønsker at undgå de høje (og få højere) driftsomkostninger ved pumperne. Selv om elpriserne stiger, ligner elbiler i stigende grad en mere økonomisk og miljømæssigt bæredygtig løsning, og det viser sig at være attraktivt for bilkøbere.

Som sådan kan efterspørgslen efter kobber, aluminium (til premium bilkarrosseri) og jernholdige metaller forblive stærk.

Download vores brochure om genbrug af metal nedenfor for at lære, hvordan AMCS-platformen til genbrug af metal vil øge din samlede driftseffektivitet.

Ændringer i infrastrukturen

For bare fire år siden var der to markeder – indenlandske og kinesiske.

Men Kina, der effektivt forbød plast, metaller og papir (nogle metaller er nu tilladt igen), ændrede markedernes grundlæggende elementer.

En vis infrastrukturudvikling er dukket op for at erstatte den, og købere i Indien og Tyrkiet har udnyttet muligheden.

Men vi ser også en tendens til onshoring. Nye papirfabrikker åbner i USA og Europa.

Der er også en tendens til at konvertere avispapirfabrikker til bølgepap, hvor Tyrkiets Eren gør det på Shotton-fabrikken i Storbritannien, som den købte fra UPM. Kinas Nine Dragons Paper konverterer også en linje, der bruges til at producere magasin- og katalogpapir til kraftpapir og containerboardproduktion på sin fabrik i Biron, Wisconsin, USA.

Onshoring ser også ud til at forekomme i skrotsektoren. Consolidated Scrap Resources Executive Vice President og Chief Financial Officer Ben Abrams fortalte Recycling Today , at mens globaliseringen vil fortsætte, er der et stærkt incitament til at re-domesticere en stor del af produktionen.

Han sagde: "Jeg tror, at denne idé om globalisering, som vi har haft i de sidste to årtier, vil fortsætte. Middelklassen i verden vil fortsætte med at stige, men samtidig vil der være øgede fordele ved at gøre ting i USA.

"USA har stadig det største reservoir af skrotråvarer. Når dollaren til sidst bliver svagere, hvilket den altid vil, drager andre lande fordel af det. De vil være i stand til at investere og fortsætte med at købe skrot fra USA og også lave produkter i deres planter.

"Jeg tror ikke, at man slipper af med globaliseringen, men jeg tror, at der vil være statslige incitamenter til at [lokalisere] planter her. Jeg tror, at der vil være en stor infrastrukturpakke, der tvinger materialer til at blive amerikansk fremstillet, og det vil være mere incitament både på den jernholdige og ikke-jernholdige side til at producere materiale her.

Faktisk antydede en nylig artikel i Recycling Today, at 59,5 milliarder dollars er blevet investeret i stålanlæg i USA alene i de sidste to årtier.

For plast er der en hel del tendenser, der vil påvirke infrastrukturen. De nye Basel-konventionsregler betyder, at mange plastkvaliteter ikke kan handles globalt uden forudgående anmeldelse, medmindre det er mellem OECD's medlemslande.

I Europa og USA har dette effektivt vestliggjort markedet. Lidt materiale går nu til Asien som følge heraf, især fra Europa, som har tendens til at handle indbyrdes, og til en vis grad Tyrkiet.

På længere sigt vil der sandsynligvis være en konkurrerende efterspørgsel efter at sælge genanvendte polymerer mellem eksisterende mekaniske genanvendelsesvirksomheder og nye kemiske (undertiden kaldet avancerede) genanvendelsesvirksomheder.

Olieselskaber som SABIC, Shell, Total og andre har indgået et samarbejde med kemiske genanvendelsesvirksomheder for at være banebrydende for denne teknologi, der kan omdanne polymerer af lav kvalitet til jomfrulignende materiale. Producenter som PepsiCo og Unilever har forpligtet sig til at købe kemisk genanvendte polymerer til brug i deres emballage.