El mercado europeo del papel y el cartón está experimentando cambios estructurales a medida que las personas leen menos periódicos y compran más productos en línea utilizando envases de cartón.
Pero, ¿cómo ha afectado esto al mercado europeo de papel y cartón, y se está utilizando más contenido reciclado?
En 1991, según la Confederación de Industrias Papeleras Europeas (CEPI), había 1.570 fábricas de papel en los países europeos. Pero en el momento de sus estadísticas más recientes para 2021, esto se había reducido casi a la mitad a 886 mills.
Sin embargo, de manera crucial, la producción general de papel y cartón había aumentado de 73,280,000 toneladas en 1991 a 100,567,000 toneladas en 2021 (sin embargo, había alcanzado un máximo de 103,714,000 toneladas en 2010).
Es importante destacar que las fábricas también están trabajando a una tasa de operación más alta, lo que garantiza que se utilicen de manera más eficiente. En 2020, la tasa operativa fue del 84,7% (había caído debido a COVID), pero volvió a subir al 90,1% en 2021 en comparación con el 88,8% en 1991.
¿Qué pasa con el reciclaje?
Según el Informe de Seguimiento 2021 de CEPI, la tasa de reciclaje de papel y cartón en 2021 fue del 71,4%. Aunque esto había disminuido del 73,3% en 2020, CEPI dijo que esto se debía al creciente consumo de papel y cartón en Europa y otros países, que había crecido más rápido que la capacidad de reciclaje de papel y cartón.
Esto está respaldado por la cantidad de papel para reciclar que aumentó en 2021 a 52,4 millones de toneladas, un 5,7% más que el año anterior, debido a las nuevas inversiones en nueva capacidad de reciclaje en toda Europa.
¿Cómo está cambiando la producción?
Como muestra el siguiente gráfico de CEPI, hay un cambio significativo en la fabricación de papel y cartón debido a la demanda de estos productos.
Desde 1991, la cantidad total de papel y cartón para embalaje producido ha crecido significativamente de alrededor de 65 millones de toneladas a 90 millones de toneladas para 2021. Con el crecimiento de las compras en línea y un mayor requisito para los envases de cartón, esta es una tendencia que se espera que continúe creciendo.
Además, la prohibición de las importaciones chinas de papel reciclado en 2021 significó un cambio en los fundamentos del mercado. Si bien los grupos de molinos chinos han abierto nuevos molinos en países del sudeste asiático como Vietnam, Malasia y Tailandia, esto no ha reemplazado el volumen que solía ir allí desde Europa. Como resultado, los grupos de fábricas en Turquía, India y, por supuesto, Europa han visto la oportunidad de aumentar la cantidad de contenido reciclado que compran a los países europeos.
De hecho, CEPI señala que las exportaciones de papel para reciclaje han caído un 28,1% de los 9,6 millones de toneladas de 2010 a 6,9 millones de toneladas en 2021.
Si bien también ha habido cierto crecimiento en los papeles sanitarios y domésticos, la producción de papel gráfico y papel de periódico ha disminuido.
CEPI Producción de papel y cartón por grado
Conversión de fábricas de papel prensa en fábricas de envasado
El declive en la producción de papel prensa ha hecho que los grupos de fábricas de toda Europa inviertan en la conversión de fábricas de papel prensa a envases en respuesta a la tendencia de un mayor uso de envases de papel y cartón.
Los molinos que se están convirtiendo incluyen:
- La fábrica de papel periódico de UPM en Shotton, Reino Unido, fue comprada por el Grupo Eren de Turquía en 2021 y actualmente está en proceso de convertirla en una fábrica de envases y tisú de 1 millón de toneladas por año de capacidad; se espera que esté completa en 2024.
- UPM también ha vendido su fábrica austriaca de papel periódico, con el nuevo propietario Heinzel investigando la conversión de cartón para contenedores
- Se espera que Model Group convierta una antigua fábrica de papel prensa de Stora Enso en Alemania en cartón para contenedores, sacando del mercado 310.000 toneladas de producción de papel prensa
- Norske Skog se convertirá en un fabricante de cartón para contenedores al convertir su fábrica de papel prensa Golbey en Francia y la fábrica Bruck en Austria para crear 765,000 toneladas de capacidad de cartón reciclado
- Stora Enso ha comenzado un estudio para convertir su planta de Langerbrugge en Bélgica de papel de periódico a una fábrica que tendría 700,000 toneladas de capacidad de revestimiento de prueba y espinas recicladas: en marzo de 2021, Stora Enso anunció su desinversión de cuatro de sus cinco sitios de producción, dejando a Langerbrugge como su única fábrica restante.
¿Qué sigue para el mercado europeo de reciclados?
Claramente, es probable que la conversión de las fábricas de papel periódico en cartón para contenedores conduzca a una mayor demanda de contenido reciclado.
Muchas de las fábricas mencionadas anteriormente para la conversión han esbozado planes para utilizar toda o principalmente fibra reciclada.
Es probable que esto conduzca a una mayor demanda de grados como OCC y papel mixto. Pero el papel prensa está en continuo declive, aunque sigue siendo demandado por las fábricas de producción de periódicos y revistas restantes, así como por algunos fabricantes de papel tisú.
En los próximos años, es probable que la demanda de fibra reciclada para las fábricas de cartón se fortalezca, lo que conducirá a un mercado más competitivo en toda Europa.
Aunque las exportaciones de papel para reciclaje desde Europa están disminuyendo, existe el riesgo de que, a pesar de esta capacidad adicional, se pierda la competencia mundial si la UE introduce su propuesta de Reglamento revisado de la UE sobre el traslado de residuos que dificultaría enormemente la exportación de fibra desde Europa.
Pero por ahora, ciertamente, el futuro parece brillante para el mercado del cartón, estable para el mercado de papel tisú, pero más desafiante para los papeles gráficos y el papel periódico.
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