À quoi ressemble 2022 pour le marché mondial du recyclage et des déchets?

En ce qui concerne les prix du papier recyclé et de la ferraille, la réponse est certainement la volatilité. Pour les plastiques, c’est une image différente.

Comme on peut le voir dans le graphique ci-dessous, les prix du fil de cuivre américain (en dollars américains) et du fil sec brillant britannique (en livres sterling) ont été volatils au cours de la dernière décennie.

Aux États-Unis, les prix des fils de cuivre ont fluctué entre un creux de 3 800 $ la tonne métrique en 2020 et un récent sommet de 9 600 $ la tonne métrique en mars 2022.

Pour le Royaume-Uni, août 2016 a apporté un creux de la dernière décennie de 2 800 £, mais les prix étaient à 6 850 £ par tonne en mars 2022.

Comme d’autres matières premières, notamment le pétrole et le gaz, le prix des métaux primaires a bondi de façon spectaculaire après avoir chuté lorsque la pandémie de Covid a frappé. Mais la reprise depuis lors, observée à l’échelle mondiale, a entraîné une forte demande de métaux dans des secteurs tels que la construction, les infrastructures de télécommunications et la fabrication.

Dans une interview accordée récemment à l’agence de presse Reuters, le directeur général du groupe minier chilien Antofagasta, Ivan Arriagada, a déclaré que la transition énergétique, en particulier avec le passage aux voitures électriques (elles utilisent beaucoup plus de fil de cuivre que les véhicules à moteur à combustion interne), signifiait que le marché primaire semblait fort.

« À court terme, au cours des 12 prochains mois, l’important est que nous ayons un marché avec des fondamentaux solides », a déclaré Arriagada.

« Il y a un contexte de resserrement relatif en raison des conditions de la chaîne d’approvisionnement, de l’inflation et de tout ce qui signifie que nous nous attendons à ce que les prix restent à des niveaux auxquels ils ont été récemment, qui sont des prix décents. »

Mais des prix élevés ont également été observés avec d’autres qualités de métaux tels que l’aluminium, le laiton, le plomb et les métaux ferreux.

La volatilité a également été une tendance sur le marché des fibres récupérées. Comme on peut le voir dans le graphique ci-dessous, les marchés américain et britannique étaient stables jusqu’à la mi-2016.

Mais à ce moment-là, la Chine a commencé son programme Green Fence qui a conduit à une inspection plus poussée, avant que son programme National Sword n’introduise des limites de contamination encore plus strictes en 2018. Fin 2020, la Chine a interdit l’importation de tous les papiers et cartons destinés au recyclage.

Depuis le milieu de l’année 2016, il y a eu beaucoup de volatilité sur le marché après que la Chine a exposé ses intentions.

Bien que les groupes chinois de papier et de carton aient ouvert des usines en Asie du Sud-Est pour continuer à importer des États-Unis, d’Europe, du Japon et d’autres, ils ont également fait face à la concurrence d’un plus grand nombre d’usines américaines nationales, de nouvelles usines européennes, ainsi que d’achats auprès de destinations telles que l’Inde et la Turquie.

Comme pour les métaux, la pandémie de Covid a entraîné un effondrement (le marché se dirigeait déjà vers le bas avant elle), mais les prix se sont fortement redressés. Au Royaume-Uni et en Europe, les prix atteignent des niveaux records en raison de la forte demande de fibre.

Le Covid a également contribué à renforcer les tendances en cours. Le Centre for Retail Research estime que le marché de la vente au détail en ligne dans 11 pays européens a augmenté de 3,91% de plus que prévu en raison de l’augmentation des achats en ligne pendant les confinements Covid.

Au Royaume-Uni, les ventes en ligne représentaient 28,9% du marché de détail en 2021 contre 19,2% en 2019. Alors qu’aux Pays-Bas, il était de 23,9% en 2021 contre 15,3% en 2019. En Allemagne, les ventes en ligne ont atteint 21,9% du marché de détail en 2021 contre 14,2% en 2019.

Avec le marché de la vente au détail en ligne nécessitant plus d’emballages en carton, la demande a fortement augmenté.

Sur le marché des métaux, la Russie contrôle 10% des réserves mondiales de cuivre et est un important producteur de nickel et de platine.

L’Ukraine exporte 80% de sa production d’acier et est également un important fournisseur de minerai de fer et d’alumine.

Mais dans le secteur du papier, les exportations russes de pâte à papier s’élevaient à 1,3 milliard de dollars en 2021, en hausse de 19% par rapport à 2017. Sans cette pâte, il pourrait y avoir une demande plus forte de fibres récupérées.

Pourtant, des indicateurs récents suggèrent qu’une partie de la vapeur provient du marché du papier et du carton. Il semble que les usines qui cherchaient désespérément du matériel se rendent compte qu’il y a de forts vents contraires à affronter.

Les prix pourraient s’établir un peu plus bas qu’ils ne le sont actuellement, mais pourraient facilement tomber à des moyennes à long terme (ce qui signifie que les prix chuteraient d’environ 50 à 60% par rapport à ce qu’ils étaient en mars 2022). S’ils tombaient autant, cela représenterait-il un krach dans l’esprit des traders mondiaux ? Que se passerait-il si les prix tombaient en dessous de la moyenne et aussi bas que février/mars 2020? L’impact que cela aura sur le marché dépendra de l’état d’esprit des traders qui se sont habitués à des prix élevés au cours des deux dernières années.

Pour les métaux, la demande chinoise affectera le marché, tout comme la production primaire des mines. Si la Chine parvient à éviter à nouveau des confinements de masse, cela pourrait aider à soutenir la demande.

De nombreux consommateurs envisagent également de passer à un véhicule électrique, souhaitant éviter les coûts d’exploitation élevés (et de plus en plus élevés) des pompes. Même si les prix de l’électricité augmentent, les véhicules électriques (VE) ressemblent de plus en plus à une option plus durable sur le plan économique et environnemental, ce qui s’avère attrayant pour les acheteurs de voitures.

En tant que tel, la demande de cuivre, d’aluminium (pour la carrosserie de voiture haut de gamme) et de métaux ferreux pourrait rester forte.

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Modifications apportées à l’infrastructure

Il y a tout juste quatre ans, il y avait deux marchés – le marché intérieur et la Chine.

Mais la Chine a effectivement interdit les plastiques, les métaux et le papier (certains métaux sont maintenant à nouveau autorisés), a changé les fondamentaux des marchés.

Un certain développement d’infrastructure a vu le jour pour le remplacer, et les acheteurs en Inde et en Turquie ont profité de l’occasion.

Mais nous assistons également à une tendance à la délocalisation. De nouvelles papeteries ouvrent leurs portes aux États-Unis et en Europe.

Il y a aussi une tendance à convertir les usines de papier journal en carton ondulé, avec le turc Eren le faisant à l’usine de Shotton au Royaume-Uni qu’elle a achetée à UPM. La société chinoise Nine Dragons Paper convertit également une ligne utilisée pour produire du papier de magazine et de catalogue en papier kraft et en carton-caisse dans son usine de Biron, dans le Wisconsin, aux États-Unis.

La délocalisation semble également se produire dans le secteur de la ferraille. Ben Abrams, vice-président exécutif et directeur financier de Consolidated Scrap Resources, a déclaré à Recycling Today que même si la mondialisation se poursuivra, il existe une forte incitation à renationaliser une grande partie de la production.

Il a déclaré: « Je pense que cette idée de mondialisation que nous avons eue, en quelque sorte, au cours des deux dernières décennies se poursuivra. La classe moyenne dans le monde continuera d’augmenter, mais en même temps, il y aura des avantages accrus à faire des choses aux États-Unis.

« Les États-Unis ont toujours le plus grand réservoir de déchets de matières premières. Lorsque le dollar finira par s’affaiblir, ce qui sera invariablement le cas, d’autres pays en bénéficieront. Ils pourront investir et continuer à acheter de la ferraille aux États-Unis et à fabriquer des produits dans leurs usines.

« Je ne pense pas que vous vous débarrassiez de la mondialisation, mais je pense qu’il y aura des incitations gouvernementales à [localiser] des usines ici. Je pense qu’il y aura un gros paquet d’infrastructures qui forcera les matériaux à être fabriqués aux États-Unis, et cela incitera davantage le côté ferreux et non ferreux à produire du matériel ici.

En effet, un article récent paru dans Recycling Today suggère que 59,5 milliards de dollars ont été investis dans des installations sidérurgiques aux États-Unis seulement au cours des deux dernières décennies.

Pour les plastiques, il y a beaucoup de tendances qui affecteront les infrastructures. Les nouvelles règles de la Convention de Bâle signifient que de nombreuses qualités de plastiques ne peuvent pas être échangées à l’échelle mondiale sans notification préalable, sauf entre les pays membres de l’OCDE.

En Europe et aux États-Unis, cela a effectivement occidentalisé le marché. Peu de matériel va maintenant en Asie en conséquence, en particulier de l’Europe, qui a tendance à commercer entre elle, et dans une certaine mesure de la Turquie.

À plus long terme, il y aura probablement une demande concurrente pour vendre des polymères recyclés entre les recycleurs mécaniques existants et les nouveaux recycleurs chimiques (parfois appelés avancés).

Des compagnies pétrolières telles que SABIC, Shell, Total et d’autres se sont associées à des entreprises de recyclage de produits chimiques pour lancer cette technologie capable de convertir des polymères de faible qualité en matériaux de type vierge. Des fabricants tels que PepsiCo et Unilever se sont engagés à s’approvisionner en polymères recyclés chimiquement pour les utiliser dans leurs emballages.